Informes de ventas automáticos desde tu ERP por email o WhatsApp
Los informes de ventas, márgenes o cobros se pueden conectar en directo a tu ERP y enviarse solos, con la periodicidad que quieras, por email o WhatsApp a cada responsable. Nadie los saca a mano ni cruza datos entre Excel y el ERP.
El resultado: cada persona recibe su informe al día, en su canal, sin pedirlo.
El problema
En muchas empresas, sacar los informes es una tarea semanal de alguien: entrar al ERP, exportar, montar el Excel, darle formato y enviarlo. Horas que se repiten cada semana y un dato que llega tarde y desactualizado.
Y lo peor: quien debería decidir con esos números muchas veces no los recibe, o los recibe tan tarde que ya no sirven.
Cómo se resuelve
Conectando los indicadores en directo al ERP y automatizando su envío.
- Se identifican los informes que hoy sacas a mano y cada cuánto: ventas, márgenes, cobros, stock, atención al cliente.
- Se conectan esos indicadores en directo a tu ERP (por ejemplo Sage), sin exportaciones manuales.
- Se define quién recibe qué y en qué canal (panel web, email o WhatsApp) y con qué frecuencia.
- A partir de ahí llegan solos, siempre actualizados.
Caso real
Para una empresa de distribución construí un sistema en la nube que extrae los informes de venta y los reparte por WhatsApp y email a cada uno de sus 108 establecimientos, cada uno con su informe al día en su canal.
Cada establecimiento ve ahora con datos cómo lo está haciendo y dónde puede mejorar; información que antes, sencillamente, no le llegaba.
Cuánto cuesta y cuánto tarda
El coste depende de cuántos informes automatices, de tu ERP y de los canales de envío. Suele ser de los proyectos que antes se amortizan, porque sustituye una tarea que se repite cada semana, todas las semanas.
Dime qué informes sacas hoy a mano y cada cuánto, y te digo cuáles conviene automatizar primero.
¿Cuánto te cuesta hoy hacerlo a mano?
Calcula en 30 segundos las horas y el dinero que se van en tareas repetitivas, y cuéntame tu caso: te digo dónde veo margen, sin compromiso.
Preguntas frecuentes
¿Con qué ERP funciona?
Se conecta con el ERP que uses (por ejemplo Sage) siempre que permita acceso a sus datos, que es lo habitual. He integrado ERP en directo (Sage) en un proyecto real de industria; en distribución he automatizado el reparto de los informes de venta por WhatsApp y email a cada establecimiento.
¿Puede llegar por WhatsApp?
Sí. En un proyecto de distribución los informes llegan por WhatsApp y email a cada establecimiento. El canal se elige según a quién y cómo le conviene recibirlo.
¿Los informes van siempre actualizados?
Sí, porque se conectan en directo al ERP: no hay una exportación manual que se quede vieja. Se envían con los datos del momento en que salen.
Última actualización: 2026-07-03