Informes de ventas automáticos desde tu ERP por email o WhatsApp
Por Aritz Abuin · Publicado el
Los informes de ventas, márgenes o cobros se pueden conectar en directo a tu ERP. Después se envían solos, con la periodicidad que quieras, por email o WhatsApp a cada responsable. Nadie los saca a mano ni cruza datos entre Excel y el ERP.
El resultado: cada persona recibe su informe al día, en su canal, sin pedirlo.
¿Por qué sacar informes a mano sale caro?
En muchas empresas, sacar los informes es una tarea semanal de alguien: entrar al ERP, exportar, montar el Excel, darle formato y enviarlo. Horas que se repiten cada semana y un dato que llega tarde y desactualizado.
Y lo peor: quien debería decidir con esos números muchas veces no los recibe, o los recibe tan tarde que ya no sirven.
¿Cómo llegan los informes solos?
Conectando los indicadores en directo al ERP y automatizando su envío.
- Se identifican los informes que hoy sacas a mano y cada cuánto: ventas, márgenes, cobros, stock, atención al cliente.
- Se conectan esos indicadores en directo a tu ERP (por ejemplo Sage), sin exportaciones manuales.
- Se define quién recibe qué y en qué canal (panel web, email o WhatsApp) y con qué frecuencia.
- A partir de ahí llegan solos, siempre actualizados.
¿Dónde lo he construido?
En una distribuidora HORECA construí un sistema en la nube que extrae los informes de venta. Los reparte por WhatsApp y email a cada uno de sus 108 establecimientos, cada uno con su informe en su canal.
Cada establecimiento ve ahora con datos cómo lo está haciendo y dónde puede mejorar. Antes, esa información sencillamente no le llegaba.
En otra distribuidora, con Sage 200, construí el análisis de ventas cliente a cliente desde el ERP. Comparando con el mismo periodo del año anterior, apareció más de 700.000 € de facturación en riesgo que nadie miraba.
¿De qué depende el coste?
El coste depende de cuántos informes automatices, de tu ERP y de los canales de envío. Suele ser de los proyectos que antes se amortizan, porque sustituye una tarea que se repite cada semana, todas las semanas.
Dime qué informes sacas hoy a mano y cada cuánto, y te digo cuáles conviene automatizar primero.
¿Cuánto te cuesta hoy hacerlo a mano?
Calcula en 30 segundos las horas y el dinero que se van en tareas repetitivas, y cuéntame tu caso: te digo dónde veo margen, sin compromiso.
Preguntas frecuentes
¿Con qué ERP funciona?
Se conecta con el ERP que uses, por ejemplo Sage, siempre que permita acceder a sus datos, que es lo habitual. He conectado un ERP en directo (Sage) en un proyecto de industria. En distribución he automatizado el reparto de los informes de venta por WhatsApp y email.
¿Puede llegar por WhatsApp?
Sí. En un proyecto de distribución los informes llegan por WhatsApp y email a cada establecimiento. El canal se elige según a quién y cómo le conviene recibirlo.
¿Los informes van siempre actualizados?
Sí, porque se conectan en directo al ERP: no hay una exportación manual que se quede vieja. Se envían con los datos del momento en que salen.